Qué traer a su cita:
la lista completa.
Por Karina · Universal Taxes & More · Última revisión: agosto de 2026
Una carpeta completa es la diferencia entre terminar en una hora y andar persiguiendo papeles durante tres semanas. Esta es la lista, agrupada como la revisamos en la oficina. No todo aplica a todos — traiga lo que le corresponda.
1 · Identidad
Identificación con foto vigente de cada adulto que aparece en la declaración. Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todos — incluidos los niños. Un número equivocado detiene la declaración entera.
Fechas de nacimiento exactas de sus dependientes, y quién vivió con usted más de la mitad del año. Ahí es donde se ganan o se pierden los créditos.
2 · Ingresos
Formularios W-2 de cada trabajo del año — incluso de los que duraron dos semanas.
Formularios 1099 de todo tipo: NEC de trabajo por contrato, K por aplicaciones y plataformas de pago, INT y DIV del banco, R de retiros, G de desempleo.
Ingresos por los que nadie le mandó formulario: efectivo, propinas, renta de un cuarto, ventas por internet. Sigue siendo ingreso, y declararlo bien lo protege a usted.
3 · Deducciones y créditos
Gastos de cuidado de niños con el nombre, la dirección y el número de identificación del proveedor. Sin ese número no hay crédito.
Colegiatura (1098-T), intereses de préstamos estudiantiles (1098-E), intereses hipotecarios e impuesto predial (1098), y comprobantes de donaciones.
Formulario 1095-A si compró seguro médico por el Marketplace. Este falta seguido y detiene el reembolso.
4 · Si trabaja por su cuenta
Total de ingresos del año y una lista de gastos por categoría — materiales, herramientas, gasolina, seguro, teléfono, publicidad. Una hoja escrita a mano sirve.
Millas del año y para qué se usó el vehículo. Si tiene oficina en casa, los pies cuadrados del espacio y de la casa completa.
Comprobantes de pagos estimados que ya hizo, con las fechas. Se olvidan seguido, y olvidarlos cuesta dinero real.
5 · Para el cierre
Un cheque en blanco o los números de ruta y cuenta, para depósito directo. Es la forma más rápida y segura de recibir un reembolso.
Su declaración del año pasado, si la tiene. Y cualquier carta del IRS que haya recibido — sin abrir está bien, la abrimos juntos.
¿No tiene todo? Venga igual. Empezamos con lo que hay y le decimos exactamente qué falta — casi siempre se resuelve el mismo día con una foto por mensaje.
Respuestas rápidas
¿Puedo traer fotos en el teléfono?
Sí, siempre que se lean bien: la hoja completa, sin sombras y sin cortar los bordes. También puede subirlas antes por nuestro portal seguro y llegar con todo listo.
¿Necesito la declaración del año pasado?
Ayuda mucho, sobre todo si es su primera vez con nosotros. Muestra arrastres, depreciación y detalles que de otro modo habría que reconstruir desde cero.
¿Y si me faltan años por declarar?
Lo hacemos seguido y sin sermones. Traiga lo que tenga de cada año; lo que falte lo pedimos al IRS con su autorización y armamos los años en orden.
Información general, no es asesoría legal ni fiscal. Confirmamos en la oficina lo que aplica a su caso.